Tras salir de Gralheira, el recorrido sigue por un camino y después por una carretera asfaltada hasta Rossão y Campo Benfeito, ya en el municipio de Castro Daire. Abandonando el valle del río Balsemão, la conexión a Mezio, aldea con oferta de alojamiento y restauración, se realiza a través de un sendero. El recorrido continúa hacia el sur pasando por Moura Morta, Vilar, Lamelas de Lá y Lamelas de Cá. La entrada a Castro Daire se realiza por la zona norte, pasando por el estadio de fútbol donde está instalado el Centro BTT, dotado de vestuario y estación de servicio para bicicletas. La etapa finaliza en el centro de la villa.