Percurso circular com início e fim no Centro de BTT. É um percurso difícil que sobe à Senhora da Graça. Segue depois para Travassos, Bilhó, Vila Chã e Fojo (Fisgas do Ermelo), já em pleno Parque Natural do Alvão. Passa ainda por Mondim de Basto e, antes de regressar ao Centro de BTT, passa junto do rio Tâmega.