Após a saída do núcleo urbano de Cinfães inicia-se uma descida íngreme para o vale do rio Bestança que passa na aldeia de Pias e termina na ponte de Pias. O percurso segue depois por asfalto até Boassas, seguidamente Desamparados e Vale Melhorado. Esta é a última aldeia antes de um longo troço mais inóspito e sem pontos de apoio. Por caminhos rurais e caminhos de pé posto faz-se uma longa subida da encosta norte da serra do Montemuro. A primeira aldeia serrana que se alcança é Pimeirô e depois Vale de Papas. A etapa termina na aldeia da Gralheira, à qual se chega através de caminhos de pé posto e estradões do parque eólico.