O percurso sai do centro de Arouca para este em direção ao Monte da Senhora da Mó. A subida é exigente pois conta com alguns troços bastante íngremes, parte em caminho rural e outros em estrada asfaltada. Após a passagem na Senhora da Mó, o percurso segue por estradões florestais na linha de cumeada em direção a norte. Esta etapa passa apenas no lugar do Gamarão de cima, atravessando uma zona bastante remota e sem pontos de apoio. Apesar de atravessar uma grande mancha de floresta de produção, este percurso oferece vistas panorâmicas tanto para o vale de Arouca como para o vale do rio Paiva. A chegada ao Monte de Santo Adrião, já no concelho de Castelo de Paiva, marca o fim da etapa.